穿越到了三国，成为太守之子，城池被异族攻破，父亲惨死，主角临危受命，接替父位，当上了太守。

没有外挂，又不会武艺，主角只有一智慧头脑。从一残破之城开始，抵御异族的攻打，主角慢慢逆转乾坤，招揽赵云、太史慈、张辽等勇将和贾诩、徐庶、荀攸等谋士，看主角如何平定幽州，征讨乌丸、鲜卑、高句丽等异族。

进军中原，主角尽显智慧，用尽权谋，周旋于各诸侯之间，三国英才尽在掌握之中，主角又如何与曹操、刘备、孙权等争夺天下……