民国十七年春，土匪小喽啰刘小五和徐胖子，奉大当家命令送一个神秘铁盒去黑石山。没想到，黑石山的土匪绺子被神秘人团灭，刘小五和徐胖子也遭到巨型耗子的追杀。迷雾重重，铁盒里到底是什么？神秘怪物从何而来？追杀土匪的黑衣人队伍又想干什么？

巧遇土匪压寨夫人涛姐之后，三人为追寻真相，走进了小兴安岭的原始森林……